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  1. 傳蘋果、AMD、英偉達三客戶齊砍單,臺積電股價大跌

    時間:2022-11-28 16:41:39來源:憂患余生網 作者:休閑
    圖片來源:Unsplash圖片來源:Unsplash

      記者 | 彭新

      電子消費品終端需求疲軟,傳蘋臺積電傳出三大客戶調整訂單,英偉拖累股價表現。達客電股跌7月1日消息,戶齊據中國臺灣《電子時報》報道,砍單芯片代工業龍頭臺積電近日罕見經歷三大客戶同時調整訂單,臺積伴隨著全球經濟前景下行,傳蘋電子消費產品需求降溫情形下,英偉芯片代工業開始面臨砍單潮。達客電股跌

      報道稱,戶齊盡管此前臺積電芯片代工報價逆勢上漲,砍單在半導體、臺積電子供應鏈庫存上漲潮下似不受影響。傳蘋但其近日突遭三大客戶砍單襲擊:除蘋果iPhone新機目標出貨減少1成;個人電腦方面,英偉AMD也削減7/6納米工藝訂單約2萬片左右;英偉達也因挖礦熱潮消退,達客電股跌希望延后1季拉貨。

      對此報道,臺積電相關部門回復稱,不評論市場臆測或傳聞。

      根據市場調研研究機構statista顯示,臺積電去年前三大客戶由蘋果位居首位,其次為AMD、聯發科。而英偉達則為臺積電第五大客戶,由于今年英偉達新款GPU由三星轉單臺積電代工,預計其在臺積電業務規模增幅較大。

      雖然三大客戶或集體調整訂單。但市場認為臺積電所受業績影響有限:蘋果下調iPhone 14芯片訂單已在公司預期中;AMD雖然調整7/6納米訂單,但關鍵的5納米服務器訂單并未修正,公司同時接受臺積電漲價。

      報道稱英偉達也想砍單,但臺積電不愿讓步,折衷方案是基于臺積電5納米制程的下一代消費級GPU延遲至2023年第一季拉貨,但其間空余產能由英偉達找到其他客戶接手替補。

      在臺積電一季度業績中,已有電子消費品需求疲軟的征兆。在一季度各細分需求部門中,智能手機業務業績頗為低迷,僅實現1%環比增長,在公司總營收中占比由44%跌至40%。而HPC(高性能計算)業務和車用電子業務均實現26%的環比增長。其中,HPC營收占比由前一季度的37%升至41%,超過智能手機,成為公司最大業務;車用電子營收占比亦由4%升至5%。

      此前,臺積電董事長劉德音在6月稱,近期手機與PC等消費性電子需求確實疲弱,但對臺積電而言,車用、HPC需求相當穩定,甚至有些超出供應能力,臺積電也正好調整產品組合,整體來看,2022年全年產能仍是維持滿載。

      除臺積電傳來砍單消息外,有關全球消費電子疲軟的信號正愈加強烈。在6月30日盤后業績會上,存儲芯片巨頭美光科技宣布大幅下調下季財報指引,該公司警告,由于消費端需求明顯減少,預計2022年全球智能手機銷量將比去年下降約5%,個人電腦銷量降幅可達10%,因此該公司正在調整產量,以應對市場需求疲軟。

      作為世界上最大的存儲芯片制造商之一,美光的產品主要用于個人電腦、智能手機和其他設備,此外美光還通過在數據中心、電動和互聯汽車、5G、人工智能等領域的擴張實現增長。公司此次大幅下調業績預期,或許證明芯片行業的需求已出現大幅下跌。

      受臺積電砍單消息和美光減產影響,半導體市場氛圍悲觀,資本市場對半導體股出現拋售行情。當日臺積電美股ADR股價下跌,盤前跌4%,至78.29美元/ADR。該消息也同樣引起歐洲半導體股震蕩,主要上游半導體設備制造商ASM、愛思強(Aixtron)、ASML、BE SEMICONDUCTOR均下跌4.3%-5.8%。

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